かつて無敵とも言えた韓国の半導体産業が、現在深刻な問題に直面している。「半導体強国」としての地位を脅かすこの危機は、メモリー半導体の輸出額が2018年の830億ドルから2023年には429億ドルへと激減したことから顕著になっている。この大幅な減少は、メモリー半導体への過度な依存と、新たな技術時代の要求に追いつけていないことが原因である。AI時代の到来は、韓国の半導体産業にとって未曽有の試練となっており、この危機はただちに解決策を見出す必要がある。
メモリー半導体市場の減少
韓国の半導体業界が直面する最大の課題の一つは、メモリー半導体市場での収益性の急激な低下である。かつては市場を席巻していたサムスン電子とSKハイニックスも、世界市場で約60%のシェアを占めていたにもかかわらず、輸出額の大幅な減少を避けることができなかった。業績の波が大きいメモリー中心の産業構造が、今回の危機の主な原因と指摘されている。専門家たちは、この構造が韓国半導体産業の「アキレス腱」であると警鐘を鳴らしている。
非メモリー半導体市場での挑戦
一方、非メモリー半導体市場では韓国の影響力がかなり限定的である。非メモリー半導体の分野では、国別のシェアで韓国はわずか3.3%にとどまり、台湾、日本、中国に遠く及ばない。この状況は、韓国の半導体産業がメモリーに偏重してきた結果、非メモリー分野での競争力を十分に高められていないことを示している。非メモリー半導体市場は、将来性が高いにも関わらず、韓国にとってはまだ未開の地である。
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技術革新と市場の変化
サムスン電子が特に苦戦しているのは、AI時代の新しい技術要求に対する適応である。高帯域幅メモリー（HBM）の供給問題は、その一例だ。AIサーバー用に不可欠なHBMは、需要が急増しているが、サムスン電子はパッケージングの問題でNVIDIAへの供給ができなくなり、市場での競争力を失った。これは、技術の急速な進化と市場の変化に対応することの難しさを象徴している。
非メモリー分野への挑戦
韓国企業が非メモリー半導体市場で挑戦を続けているものの、成果は限定的である。ファウンドリ、すなわち半導体委託生産の分野では、台湾のTSMCが業界をリードしており、アップルやNVIDIA、AMDといった大型顧客を確保している。サムスン電子はこれらの顧客を奪取することができず、主に自社の家電やスマートフォン向けのチップ生産に留まっている。この状況は、非メモリー半導体市場での韓国のポジションをさらに困難なものにしている。
技術開発
技術開発においても、韓国の半導体企業は苦戦している。例えば、サムスン電子は2019年にHBM開発チームを解体した。この決定は、当時は合理的に見えたものの、後に大きな戦略的誤算となった。AI時代における半導体の要求は予想以上に進化し、特にカスタマイズされた技術の重要性が高まっている中で、サムスンはこの波に乗り遅れた。
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市場の再編
米国のインテルがファウンドリ市場に再参入し、サムスン電子を抜いて2位を目指していることは、韓国の半導体産業にとってさらなる挑戦である。トレンドフォースの報告によると、サムスンの市場シェアは前四半期に比べて減少し、TSMCとの差が広がっている。この動きは、ファウンドリ市場における競争が一層激化していることを示しており、韓国企業にとってのプレッシャーを増加させている。
まとめ
韓国の半導体産業は、メモリー依存の弱点を克服し、非メモリー半導体市場での競争力を強化するという双方の課題に直面している。メモリー半導体の輸出額の減少は産業にとっての警鐘であり、非メモリー半導体市場ではまだ大きなポテンシャルがあるにも関わらず、韓国の影響力は限定的である。技術革新への対応の遅れと市場の変化は、韓国企業にとって大きな挑戦をもたらしている。この危機を乗り越えるためには、戦略的な見直しと持続可能な技術開発への注力が不可欠である。韓国の半導体産業がこの試練を克服し、再び「半導体強国」としての地位を確立できるかどうかは、今後の戦略にかかっている。
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